Unser Angebot
Jede Transaktion ist anders. Deshalb haben wir unser Leistungsangebot in drei klar definierte Bereiche gegliedert – jeder mit eigener Logik, Vorgehensweise und Expertise.
01 Sell-Side Beratung
Flexible Verkaufsberatung für die Eigentümer von KMUs
Bevor wir uns Gedanken zum Umfang und Ablauf eines allfälligen Projektes machen, nehmen wir uns die Zeit, das Geschäft unseres Kunden, seine persönlichen Ziele sowie den Zeithorizont des Unternehmers zu verstehen. Wir verfügen über umfassende Erfahrung mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Branchentrends und können deren Auswirkungen auf eine geplante Transaktion zuverlässig einschätzen.
Wir analysieren und legen fest, wie die spezifischen Erfolgs- und Risikofaktoren eines Unternehmens optimal adressiert und mit den Zielen des Eigentümers in einem massgeschneiderten Verkaufs- oder Nachfolgeprozess in Einklang gebracht werden können. Wir schälen die Eigenschaften des Unternehmens heraus, die zu den Kaufmotiven potenzieller Käufer – beispielsweise lokaler oder internationaler Mitbewerber, Finanzinvestoren oder Mitgliedern des Managements – passen.
Wir kennen in- und ausländische Käufer und Investoren entweder direkt oder über Advior International. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir das Käuferverhalten realistisch antizipieren und bei Bedarf vertraulich testen.
Je nach Ausgangslage organisieren wir entweder eine umfassende Verkaufsauktion, einen diskreten Nachfolgeprozess mit einer kleinen Zahl bevorzugter Interessenten oder rein bilaterale Verhandlungen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass unsere Kunden jederzeit flexibel bleiben und das Verkaufsverfahren bei Bedarf an neue Entwicklungen anpassen können.
02 Akquisitions- & Buyoutberatung
Akquisitions- und Finanzierungsberatung, z.B. für Management Buyouts (MBOs)
Aus unserer langjährigen Markterfahrung haben wir Zugang zu sehr vielen Unternehmern und Finanzinvestoren im Schweizer Markt und verstehen die Marktdynamik im inländischen Markt aus unserem Tagesgeschäft.
Wir entwickeln für Kunden, die eine Akquisition einer Firma oder als KMU-Manager auch einen MBO avisieren, geeignete Ansatzpunkte und Auslöser, um mit dem Verkäufer ein Projekt zu initiieren. Als Projektleiter setzen wir unter Einbezug des bestehenden Wissens des Kunden (z.B. für die Due Diligence) und den anderen Beratern des Kunden (Rechtsanwälte, Treuhänder etc.) die Transaktionsziele mit Fokus auf Effizienz und Kostenminimierung um.
Dank unserer ausgewiesenen Erfahrung in Finanzierungsfragen, unserem Zugang zu Finanzinvestoren und Family Offices im In- und Ausland sowie unserer Kenntnisse des schweizerischen Bankenmarktes können wir passende und umsetzbare Finanzierungsstrukturen für Ihr Projekt entwickeln, sei es ein MBO/MBI oder eine Wachstumsakquisition.
In Laufe unserer Berufskarrieren konnten wir die Preisbildung von Hunderten von KMU-Transaktionen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beobachten und wissen daher, wie die Brücke aus einem theoretischen Bewertungsmodell in die Marktrealität zu schlagen ist.
03 Spezialsituationen
Spezialsituationen, Turnarounds, Notfälle
Wenn das Umfeld eines Unternehmens herausfordernd wird, kann es für einen Unternehmer sehr einsam werden, z.B. wenn Kunden, Schlüsselpersonen oder auch Mitaktionäre den Absprung suchen oder sich Finanzierungspartner (z.B. Banken) sich plötzlich sehr fordernd verhalten.
In solchen Spezialsituationen mag es schwierig werden, überhaupt einen akzeptablen Ausweg zu finden. Unser Ziel ist es, mit dem Unternehmer auch ausgefallene Lösungsvarianten zu entwickeln und umzusetzen.
In bilanziellen Krisensituationen kann es für ein Unternehmen nicht mehr zumutbar sein, grössere Beratungshonorare zu sprechen, zumindest kurzfristig nicht. Sofern sich ein Weg zu einem Turnaround klar abzeichnet, sind wir bereit, auf Erfolg zu arbeiten, oder eine Honorarbeteiligung von Dritten zu vereinbaren.
Unser Beratungsmodell
Drittberater, die sich das Kundenvertrauen in den Bereichen Recht, Steuern oder Buchführung bei unseren Kunden bereits verdient haben, betrachten wir nicht als Konkurrenz, sondern als wertvolle Partner zur Erreichung gemeinsamer Kundenziele. Auf Wunsch vermitteln wir unseren Kunden zudem den Zugang zu unabhängigen, ausgewiesenen Spezialisten in spezifischen Fachgebieten.
Unsere Honorarmodelle berücksichtigen die besonderen Umstände jedes Projekts – insbesondere den Umfang der vom Kunden oder seinen weiteren Beratern erbrachten Vorarbeiten. Je nach Mandat arbeiten wir entweder auf reiner Erfolgsbasis oder mit einer Kombination aus pauschalen und erfolgsabhängigen Honoraren. Wir setzen den Erfolg des Kunden an erste Stelle. „Stunden schreiben“ wir nur auf, wenn der Kunde dies ausdrücklich wünscht – dann aber selbstverständlich vollständig transparent.
Als unabhängige Beratungsboutique werden die Interessen unserer Kunden nicht durch andere kommerzielle Interessen unserer Firma kompromittiert. Wir übernehmen nur Mandate, die wir mit den zeitlichen Kapazitäten der Partner der Advior CM&S AG persönlich und ohne Qualitätskompromisse erfüllen können.
